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淡水河谷欲借收購(gòu)超越必和必拓
作者：admin 發(fā)布于：2024-8-3 4:50 Saturday
巴西淡水河谷公司(Vale)7月1日發(fā)表公告稱，公司目前暫無(wú)收購(gòu)計(jì)劃。但就在6月10日，淡水河谷披露，將發(fā)行總額達(dá)150億美元的普通股和優(yōu)先股，這也是該公司總額590億美元投資計(jì)劃的一部分，這一股票增發(fā)計(jì)劃還有待巴西監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)。
《華爾街日?qǐng)?bào)》6月初曾報(bào)道，淡水河谷打算在國(guó)際市場(chǎng)上出售其持有的股票，融資約300億美元，為今后的礦業(yè)并購(gòu)籌集“彈藥”。
淡水河谷公司CFO法比奧·巴勃薩6月13日說(shuō)：“兼并收購(gòu)將是我們實(shí)現(xiàn)超越必和必拓公司，成為世界礦業(yè)龍頭這一戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段和組成目標(biāo)。”
雄心勃勃并購(gòu)圖強(qiáng)
今年3月，淡水河谷曾宣布競(jìng)購(gòu)瑞士礦產(chǎn)商斯特拉塔集團(tuán)(Xstrata)，盡管這一競(jìng)購(gòu)未能如愿，但淡水河谷保留宣布收購(gòu)或參與收購(gòu)斯特拉塔集團(tuán)的權(quán)利，表明它并沒(méi)有最終放棄斯特拉塔。實(shí)際上，淡水河谷今年3月為競(jìng)購(gòu)斯特拉塔集團(tuán)時(shí)，獲得了500億美元的銀行融資保證。法比奧認(rèn)為，這表明銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)淡水河谷的行業(yè)整合戰(zhàn)略是認(rèn)同的，相信該公司在下一次并購(gòu)時(shí)同樣可以獲得融資支持。
巴西聯(lián)合銀行的分析師羅杰雷奧·查帕歐認(rèn)為，淡水河谷的增發(fā)計(jì)劃表明它正在考慮新的并購(gòu)活動(dòng)，新的收購(gòu)目標(biāo)是美國(guó)Freeport-McMoRan公司。
2007年10月，淡水河谷以158億美元收購(gòu)了加拿大鎳生產(chǎn)商國(guó)際鎳業(yè)公司(Inco)，成為世界上最大的鎳礦生產(chǎn)商和僅次于澳洲必和必拓公司的全球第二大礦業(yè)集團(tuán)。這次收購(gòu)是淡水河谷多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的一部分，收購(gòu)國(guó)際鎳業(yè)公司后，公司的經(jīng)營(yíng)范圍從鐵礦和銅礦擴(kuò)展到鎳礦。
據(jù)悉，淡水河谷已非正式地對(duì)以下三家大型礦業(yè)公司的情況進(jìn)行了研究，包括世界第四大礦業(yè)公司英國(guó)AngloAmerican集團(tuán)、全球最大鋁生產(chǎn)商美國(guó)鋁業(yè)公司(ALCOA)和全球第二大生產(chǎn)商美國(guó)Freeport-McMoRan公司。
金融市場(chǎng)也有傳聞稱，淡水河谷可能參與世界最大礦業(yè)公司必和必拓對(duì)世界第三大礦業(yè)公司力拓的收購(gòu)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
力爭(zhēng)5年超越必和必拓
淡水河谷公司被譽(yù)為巴西“皇冠上的寶石”，成立于1942年6月1日，目前是世界上第二大礦業(yè)公司，曾是巴西最大的國(guó)營(yíng)采礦業(yè)壟斷公司，1997年5月7日實(shí)行私有化并大舉兼并鐵礦砂企業(yè)。
淡水河谷是世界最大鐵礦石生產(chǎn)商和出口商，該公司2007年度鐵礦、精鎳、鋁、銅等9種產(chǎn)品的產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高。其中，鐵礦石產(chǎn)量為3.03億噸，球團(tuán)礦3600萬(wàn)噸，精鎳24.8萬(wàn)噸，銅28.4萬(wàn)噸，鋁土礦910萬(wàn)噸，氧化鋁430萬(wàn)噸，鋁55.1萬(wàn)噸以及鈷2500噸。公司2007年度凈利潤(rùn)高達(dá)117.6億美元，比上一年度增加49%。
巴西鐵礦砂資源極為豐富，占全球總儲(chǔ)量的6.5%，并以礦石品位高而聞名，其赤鐵礦品位達(dá)60%—67%。目前，淡水河谷的鐵礦石產(chǎn)量占巴西全國(guó)總產(chǎn)量的80%，其鐵礦資源集中在“鐵四角”地區(qū)和巴西北部的巴拉州，擁有挺博佩貝鐵礦、卡潘尼馬鐵礦、卡拉加斯鐵礦等，保有鐵礦儲(chǔ)量約40億噸，其主要礦產(chǎn)可維持開(kāi)采近400年。除經(jīng)營(yíng)鐵礦砂外，淡水河谷還經(jīng)營(yíng)錳礦砂、鋁礦、金礦等礦產(chǎn)品及紙漿、港口、鐵路和能源。
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》今年6月30日公布的“全球500強(qiáng)上市公司”中，淡水河谷公司以1595億美元市值位居第25位，比去年的排名(第74位)大幅躍升。巴西工貿(mào)部今年2月初公布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告稱，淡水河谷去年出口額為79億美元，同比增加31.9%，占巴西出口額的4.9%，為巴西第二大出口企業(yè)，僅次于巴西石油公司。
法比奧·巴勃薩今年6月13日表示，公司將斥資590億美元，使其每年的產(chǎn)能增加11%，以滿足國(guó)際市場(chǎng)對(duì)金屬礦產(chǎn)品的需求，力爭(zhēng)在2012年超過(guò)必和必拓公司，成為全球最大礦業(yè)龍頭企業(yè)。
淡水河谷總裁羅熱·阿格內(nèi)利去年8月曾表示，為了滿足國(guó)際市場(chǎng)對(duì)鐵礦石的需求，公司計(jì)劃到2008年底將鐵礦石的年生產(chǎn)能力提高到3.3億噸，并已簽訂了多個(gè)要求增加礦石供應(yīng)的合同。今年4月29日，安賽樂(lè)—米塔爾公司宣布與淡水河谷簽署了一個(gè)為期10年的長(zhǎng)期供貨合同，淡水河谷承諾向安賽樂(lè)—米塔爾提供總計(jì)為4.8億噸的鐵礦石。
淡水河谷的新投資計(jì)劃還涉及鎳、鋁、銅、鋁礬土和磷酸鹽等30個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，以及鐵路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。阿格內(nèi)利表示，淡水河谷將主要?jiǎng)佑米杂匈Y金進(jìn)行投資，同時(shí)也可能根據(jù)低風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債的原則，向歐洲、美國(guó)、中國(guó)和巴西的銀行貸款。
觸角伸向下游
淡水河谷一方面大力提升礦石產(chǎn)量，另一方面也在向下游延伸自己的勢(shì)力，與其他不銹鋼碳素鋼復(fù)合管公司合資建立不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家，更多地分享產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)。
今年6月3日，阿格內(nèi)利宣布，公司將與戰(zhàn)略合資伙伴共同或獨(dú)自在帕拉州建造不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠，巴西國(guó)家發(fā)展銀行將協(xié)助為該項(xiàng)目融資，其鋼坯年產(chǎn)能將達(dá)250萬(wàn)噸。他表示，淡水河谷正等待帕拉州政府完成基礎(chǔ)建設(shè)，然后展開(kāi)項(xiàng)目建設(shè)。
淡水河谷已啟動(dòng)和數(shù)個(gè)外國(guó)合作伙伴的談判，擬共同出資在巴西建造至少5座不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠，此舉將推動(dòng)巴西鋼產(chǎn)量到2012年增長(zhǎng)70%。
去年10月，淡水河谷與中國(guó)寶鋼集團(tuán)合資組建了寶鋼CSV不銹鋼碳素鋼復(fù)合管公司，該合資企業(yè)的一期總投資預(yù)計(jì)為35億美元，二期總投資額預(yù)計(jì)略少于一期。根據(jù)計(jì)劃，該公司將建設(shè)成為一期年產(chǎn)500萬(wàn)噸板坯、二期達(dá)到年產(chǎn)1000萬(wàn)噸板坯規(guī)模的現(xiàn)代化不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)，并留有發(fā)展不銹鋼碳素鋼復(fù)合管下游產(chǎn)品的空間。
2007年11月，淡水河谷又與韓國(guó)東國(guó)制鋼集團(tuán)簽署合作協(xié)議，擬共同投資20億美元建造一座最高產(chǎn)量達(dá)500萬(wàn)噸鋼坯的冶煉廠。淡水河谷還與印度塔塔集團(tuán)以及日本JFE等不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)也展開(kāi)了類似談判。目前，淡水河谷正與德國(guó)蒂森克虜伯集團(tuán)在里約熱內(nèi)盧建造不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠，2009年投產(chǎn)后每年將生產(chǎn)500萬(wàn)噸不銹鋼碳素鋼復(fù)合管。
淡水河谷的鐵礦石產(chǎn)量在2008年和2012年有望分別達(dá)到3.25億噸和4.22億噸，可為合資冶煉廠提供充足原料。(來(lái)源：中國(guó)證券報(bào))
《華爾街日?qǐng)?bào)》6月初曾報(bào)道，淡水河谷打算在國(guó)際市場(chǎng)上出售其持有的股票，融資約300億美元，為今后的礦業(yè)并購(gòu)籌集“彈藥”。
淡水河谷公司CFO法比奧·巴勃薩6月13日說(shuō)：“兼并收購(gòu)將是我們實(shí)現(xiàn)超越必和必拓公司，成為世界礦業(yè)龍頭這一戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段和組成目標(biāo)。”
雄心勃勃并購(gòu)圖強(qiáng)
今年3月，淡水河谷曾宣布競(jìng)購(gòu)瑞士礦產(chǎn)商斯特拉塔集團(tuán)(Xstrata)，盡管這一競(jìng)購(gòu)未能如愿，但淡水河谷保留宣布收購(gòu)或參與收購(gòu)斯特拉塔集團(tuán)的權(quán)利，表明它并沒(méi)有最終放棄斯特拉塔。實(shí)際上，淡水河谷今年3月為競(jìng)購(gòu)斯特拉塔集團(tuán)時(shí)，獲得了500億美元的銀行融資保證。法比奧認(rèn)為，這表明銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)淡水河谷的行業(yè)整合戰(zhàn)略是認(rèn)同的，相信該公司在下一次并購(gòu)時(shí)同樣可以獲得融資支持。
巴西聯(lián)合銀行的分析師羅杰雷奧·查帕歐認(rèn)為，淡水河谷的增發(fā)計(jì)劃表明它正在考慮新的并購(gòu)活動(dòng)，新的收購(gòu)目標(biāo)是美國(guó)Freeport-McMoRan公司。
2007年10月，淡水河谷以158億美元收購(gòu)了加拿大鎳生產(chǎn)商國(guó)際鎳業(yè)公司(Inco)，成為世界上最大的鎳礦生產(chǎn)商和僅次于澳洲必和必拓公司的全球第二大礦業(yè)集團(tuán)。這次收購(gòu)是淡水河谷多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的一部分，收購(gòu)國(guó)際鎳業(yè)公司后，公司的經(jīng)營(yíng)范圍從鐵礦和銅礦擴(kuò)展到鎳礦。
據(jù)悉，淡水河谷已非正式地對(duì)以下三家大型礦業(yè)公司的情況進(jìn)行了研究，包括世界第四大礦業(yè)公司英國(guó)AngloAmerican集團(tuán)、全球最大鋁生產(chǎn)商美國(guó)鋁業(yè)公司(ALCOA)和全球第二大生產(chǎn)商美國(guó)Freeport-McMoRan公司。
金融市場(chǎng)也有傳聞稱，淡水河谷可能參與世界最大礦業(yè)公司必和必拓對(duì)世界第三大礦業(yè)公司力拓的收購(gòu)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
力爭(zhēng)5年超越必和必拓
淡水河谷公司被譽(yù)為巴西“皇冠上的寶石”，成立于1942年6月1日，目前是世界上第二大礦業(yè)公司，曾是巴西最大的國(guó)營(yíng)采礦業(yè)壟斷公司，1997年5月7日實(shí)行私有化并大舉兼并鐵礦砂企業(yè)。
淡水河谷是世界最大鐵礦石生產(chǎn)商和出口商，該公司2007年度鐵礦、精鎳、鋁、銅等9種產(chǎn)品的產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高。其中，鐵礦石產(chǎn)量為3.03億噸，球團(tuán)礦3600萬(wàn)噸，精鎳24.8萬(wàn)噸，銅28.4萬(wàn)噸，鋁土礦910萬(wàn)噸，氧化鋁430萬(wàn)噸，鋁55.1萬(wàn)噸以及鈷2500噸。公司2007年度凈利潤(rùn)高達(dá)117.6億美元，比上一年度增加49%。
巴西鐵礦砂資源極為豐富，占全球總儲(chǔ)量的6.5%，并以礦石品位高而聞名，其赤鐵礦品位達(dá)60%—67%。目前，淡水河谷的鐵礦石產(chǎn)量占巴西全國(guó)總產(chǎn)量的80%，其鐵礦資源集中在“鐵四角”地區(qū)和巴西北部的巴拉州，擁有挺博佩貝鐵礦、卡潘尼馬鐵礦、卡拉加斯鐵礦等，保有鐵礦儲(chǔ)量約40億噸，其主要礦產(chǎn)可維持開(kāi)采近400年。除經(jīng)營(yíng)鐵礦砂外，淡水河谷還經(jīng)營(yíng)錳礦砂、鋁礦、金礦等礦產(chǎn)品及紙漿、港口、鐵路和能源。
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》今年6月30日公布的“全球500強(qiáng)上市公司”中，淡水河谷公司以1595億美元市值位居第25位，比去年的排名(第74位)大幅躍升。巴西工貿(mào)部今年2月初公布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告稱，淡水河谷去年出口額為79億美元，同比增加31.9%，占巴西出口額的4.9%，為巴西第二大出口企業(yè)，僅次于巴西石油公司。
法比奧·巴勃薩今年6月13日表示，公司將斥資590億美元，使其每年的產(chǎn)能增加11%，以滿足國(guó)際市場(chǎng)對(duì)金屬礦產(chǎn)品的需求，力爭(zhēng)在2012年超過(guò)必和必拓公司，成為全球最大礦業(yè)龍頭企業(yè)。
淡水河谷總裁羅熱·阿格內(nèi)利去年8月曾表示，為了滿足國(guó)際市場(chǎng)對(duì)鐵礦石的需求，公司計(jì)劃到2008年底將鐵礦石的年生產(chǎn)能力提高到3.3億噸，并已簽訂了多個(gè)要求增加礦石供應(yīng)的合同。今年4月29日，安賽樂(lè)—米塔爾公司宣布與淡水河谷簽署了一個(gè)為期10年的長(zhǎng)期供貨合同，淡水河谷承諾向安賽樂(lè)—米塔爾提供總計(jì)為4.8億噸的鐵礦石。
淡水河谷的新投資計(jì)劃還涉及鎳、鋁、銅、鋁礬土和磷酸鹽等30個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，以及鐵路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。阿格內(nèi)利表示，淡水河谷將主要?jiǎng)佑米杂匈Y金進(jìn)行投資，同時(shí)也可能根據(jù)低風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債的原則，向歐洲、美國(guó)、中國(guó)和巴西的銀行貸款。
觸角伸向下游
淡水河谷一方面大力提升礦石產(chǎn)量，另一方面也在向下游延伸自己的勢(shì)力，與其他不銹鋼碳素鋼復(fù)合管公司合資建立不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家，更多地分享產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)。
今年6月3日，阿格內(nèi)利宣布，公司將與戰(zhàn)略合資伙伴共同或獨(dú)自在帕拉州建造不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠，巴西國(guó)家發(fā)展銀行將協(xié)助為該項(xiàng)目融資，其鋼坯年產(chǎn)能將達(dá)250萬(wàn)噸。他表示，淡水河谷正等待帕拉州政府完成基礎(chǔ)建設(shè)，然后展開(kāi)項(xiàng)目建設(shè)。
淡水河谷已啟動(dòng)和數(shù)個(gè)外國(guó)合作伙伴的談判，擬共同出資在巴西建造至少5座不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠，此舉將推動(dòng)巴西鋼產(chǎn)量到2012年增長(zhǎng)70%。
去年10月，淡水河谷與中國(guó)寶鋼集團(tuán)合資組建了寶鋼CSV不銹鋼碳素鋼復(fù)合管公司，該合資企業(yè)的一期總投資預(yù)計(jì)為35億美元，二期總投資額預(yù)計(jì)略少于一期。根據(jù)計(jì)劃，該公司將建設(shè)成為一期年產(chǎn)500萬(wàn)噸板坯、二期達(dá)到年產(chǎn)1000萬(wàn)噸板坯規(guī)模的現(xiàn)代化不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)，并留有發(fā)展不銹鋼碳素鋼復(fù)合管下游產(chǎn)品的空間。
2007年11月，淡水河谷又與韓國(guó)東國(guó)制鋼集團(tuán)簽署合作協(xié)議，擬共同投資20億美元建造一座最高產(chǎn)量達(dá)500萬(wàn)噸鋼坯的冶煉廠。淡水河谷還與印度塔塔集團(tuán)以及日本JFE等不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)也展開(kāi)了類似談判。目前，淡水河谷正與德國(guó)蒂森克虜伯集團(tuán)在里約熱內(nèi)盧建造不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠，2009年投產(chǎn)后每年將生產(chǎn)500萬(wàn)噸不銹鋼碳素鋼復(fù)合管。
淡水河谷的鐵礦石產(chǎn)量在2008年和2012年有望分別達(dá)到3.25億噸和4.22億噸，可為合資冶煉廠提供充足原料。(來(lái)源：中國(guó)證券報(bào))
