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聯(lián)系人：韓經(jīng)理
盡管2010年鐵礦石長協(xié)談判開戰(zhàn)尚未正式開始，但三大巨頭已經(jīng)在談判外積極布局。近日在倫敦、悉尼同時(shí)舉行的2009年投資研討會(huì)上，力拓鐵礦石部門CEOSamWalsh在回答投資者提問時(shí)表示，中國現(xiàn)貨市場(chǎng)已經(jīng)高出去年基準(zhǔn)市場(chǎng)27%，這一事實(shí)將成為明年談判的基礎(chǔ)。這個(gè)信號(hào)再度印證了早前有關(guān)三大巨頭要求鐵礦石談判漲價(jià)30%的說法。除了中國巨大的內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管產(chǎn)能和鐵礦石需求，從目前不斷被拉漲的現(xiàn)貨礦市場(chǎng)和海運(yùn)費(fèi)，已經(jīng)可以清晰看出三大巨頭對(duì)中國現(xiàn)貨行情強(qiáng)大的操控力。
市場(chǎng)博弈之外，面對(duì)混亂的國內(nèi)行情秩序，如何說服三大巨頭“統(tǒng)一市場(chǎng)向中國行情銷售”成為中方本次談判中最大難題。
力拓用現(xiàn)貨市場(chǎng)做為談判基礎(chǔ)
SamWalsh認(rèn)為，中國目前的現(xiàn)貨市場(chǎng)已經(jīng)高出基準(zhǔn)市場(chǎng)27%，這一事實(shí)將成為明年談判的基礎(chǔ)。所謂的基準(zhǔn)市場(chǎng)，是去年力拓和新日鐵首度達(dá)成降幅33%的市場(chǎng)基礎(chǔ)。
目前情況看，63.5%澳粉長協(xié)市場(chǎng)(加濟(jì)南運(yùn)費(fèi))到岸價(jià)為76美元/噸，截至本周末63.5%印粉外盤報(bào)價(jià)為90美元/噸至100美元/噸，高于長協(xié)市場(chǎng)約27%，正好與SamWalsh所述相吻合。
在翻閱投資研討會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)速記時(shí)，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，SamWalsh在回答其他投資者“關(guān)于鐵礦石談判進(jìn)程問題”時(shí)特別強(qiáng)調(diào)，力拓在10月29日參加了為期兩天的澳大利亞-日本鐵礦石會(huì)議，表示希望和除中國外的其他重要客戶進(jìn)行更好的溝通并促進(jìn)談判。
他表示，雖然去年談判并未成功，但中國很多客戶都在按照這個(gè)臨時(shí)市場(chǎng)采購礦石，因此力拓在去年與日本、韓國等達(dá)成的市場(chǎng)將成為明年鐵礦石談判的基礎(chǔ)。
“我并不期望能夠很快地解決這個(gè)問題?！盨amWalsh表示，盡管談判中會(huì)遇到很多不同的聲音，但是從目前的行情動(dòng)態(tài)看，談判前景非常樂觀。
SamWalsh說：“目前鐵礦石供給緊張，從我們?nèi)径鹊纳a(chǎn)和發(fā)貨量中就可以看出，這表明明年的談判將處在一個(gè)需求和供應(yīng)雙上升的階段?！绷ν厝涨肮嫉臉I(yè)務(wù)狀況報(bào)表顯示，其第三季度鐵礦石產(chǎn)量再創(chuàng)新高，達(dá)到了4750萬噸，與2008年第三季度的4240萬噸相比，提高了12%。
中方處境更加艱難
分析人士表示，三大巨頭對(duì)鐵礦石談判預(yù)期多集中在目前現(xiàn)貨行情市場(chǎng)上，從目前情況看更多是為了給談判造勢(shì)?！伴L協(xié)談判代表未來一年的市場(chǎng)，應(yīng)該是按照全年的需求和行業(yè)運(yùn)價(jià)格況來確定談判要價(jià)，不是單看現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)?！倍呸闭f。
分析人士認(rèn)為，后期內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管行情市場(chǎng)將最終影響談判，按照目前的行情情況看，內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管行情整體處于供過于求的局面，市場(chǎng)一旦繼續(xù)下跌，勢(shì)必帶動(dòng)企業(yè)限產(chǎn)減產(chǎn)，從而影響鐵礦石需求量。
但是從力拓對(duì)于中方現(xiàn)貨行情的關(guān)注可以看出，中鋼協(xié)所謂“三大礦山必須保證同一品種鐵礦石在中國行情按照約定的統(tǒng)一市場(chǎng)銷售”的談判要求，三大礦山不會(huì)輕易接受。而從中方行情本身來看，一方面印度礦的需求在短時(shí)間內(nèi)無法轉(zhuǎn)移；另一方面因?yàn)橛《葒鴥?nèi)礦山較小，印度礦加入談判框架內(nèi)的可能性不大，所以國內(nèi)進(jìn)口礦現(xiàn)貨行情模式將長期存在。
分析人士表示，“現(xiàn)貨行情在談判中更像一個(gè)風(fēng)向標(biāo)，三大巨頭可以通過減少或增加現(xiàn)貨投放量來靈活的操控行情市場(chǎng)，不僅推高談判市場(chǎng)，還可以獲得超額利潤。”
外方除了利用現(xiàn)貨行情波動(dòng)逼迫中方接受一個(gè)比較高的市場(chǎng)外，他們還會(huì)在日本、韓國等亞洲國家尋求談判突破口?！皬囊酝慕?jīng)驗(yàn)看，一旦日本的市場(chǎng)確定，無論中方跟隨與否，都會(huì)馬上反映到我國的現(xiàn)貨行情市場(chǎng)上，從而給中國內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管廠家造成一個(gè)不得不執(zhí)行的事實(shí)市場(chǎng)，而這一點(diǎn)從力拓的上述言論中也可以看出。”徐向春說。
中方最大的“敵人”是自己
今年8月，中鋼協(xié)與澳大利亞鐵礦石企業(yè)FMG達(dá)成了“中國市場(chǎng)”，但并未獲得三大礦的認(rèn)同，國內(nèi)內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管企業(yè)更傾向于默認(rèn)三大礦與日韓鋼企達(dá)成的首發(fā)價(jià)。中鋼協(xié)也表示，2009年和2010年談判將合并進(jìn)行。
劍拔弩張的談判預(yù)熱背后，中方即將面臨的最大“敵人”是自己。
一方面是超量的鐵礦石進(jìn)口。盡管內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管市場(chǎng)已經(jīng)數(shù)月下跌，處于虧損邊緣的內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管企業(yè)卻沒有太多減產(chǎn)的意愿，為了維持生產(chǎn)，企業(yè)也在繼續(xù)加大力度購進(jìn)鐵礦石。海關(guān)公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國進(jìn)口鐵礦石在8月出現(xiàn)首次環(huán)比大幅下降后，又反彈至當(dāng)月新高，9月份我國進(jìn)口鐵礦石6455萬噸，月度鐵礦石進(jìn)口再次突破6000萬噸，比去年同期增長64.67%，較前一個(gè)月也增長30%。從交通部統(tǒng)計(jì)的最新數(shù)據(jù)顯示，1至8月份，鐵礦石外貿(mào)進(jìn)港吞吐量4.4億噸，增長29.1%，比上半年累計(jì)提高2.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)6個(gè)月出現(xiàn)20%以上的月度增幅，國內(nèi)主要鐵礦石接卸港口壓船壓港現(xiàn)象依然存在。
另一方面粗鋼產(chǎn)量“嚴(yán)重超標(biāo)”?！昂椭岸谪浲稒C(jī)不一樣，目前鐵礦石進(jìn)口主要是內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管廠家進(jìn)行儲(chǔ)備和生產(chǎn)所需，”中鋼協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》采訪時(shí)表示，本輪鐵礦石大幅進(jìn)口根本原因還是中國持續(xù)走高的內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管產(chǎn)量。目前中國內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管的產(chǎn)量過高已經(jīng)為行業(yè)運(yùn)行帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)。最新統(tǒng)計(jì)顯示，2009年第三季度中國粗鋼產(chǎn)量1.53億噸，創(chuàng)造歷史最高，同比和環(huán)比分別增長20%和10%，以此生產(chǎn)水平中國鋼產(chǎn)量年產(chǎn)將達(dá)到6.1億噸。
對(duì)此國泰證券分析師給予評(píng)論，如果中國內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管產(chǎn)能保持這個(gè)水平，加上世界其他地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，將引起內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管產(chǎn)能繼續(xù)保持反彈趨勢(shì)，相比全球鐵礦石需求恢復(fù)速度，世界礦石供應(yīng)仍略顯滯后，2009年四季度及2010年鐵礦石供求并不非常樂觀。
此外，內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)還面臨集中度不高的難題。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國現(xiàn)有粗鋼生產(chǎn)企業(yè)500多家，平均規(guī)模不足100萬噸。在需求散亂情況下，鐵礦石進(jìn)口方面非?；靵y，擁有進(jìn)口資質(zhì)的貿(mào)易企業(yè)和內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管廠家達(dá)上百家，鐵礦石行情秩序非?；靵y。
聚焦2 FMG“難成大器”淡水河谷或成最佳突破
作為鐵礦石談判中的新成員，澳大利亞第三大礦石供應(yīng)商FMG之前友好的態(tài)度有所轉(zhuǎn)變。近期有消息透露，F(xiàn)MG執(zhí)行董事GraemeRowley表示正在與中國就第四季度是否繼續(xù)采用折扣定價(jià)進(jìn)行協(xié)商。對(duì)此多數(shù)業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，2000萬噸的供應(yīng)量讓FMG在談判中發(fā)揮的作用有限，鐵礦石談判關(guān)鍵點(diǎn)仍是與三大巨頭之間的博弈。
“目前我國礦石進(jìn)口渠道不斷增加，但多以現(xiàn)貨市場(chǎng)購進(jìn)，如果不能在三大礦山中尋找突破口統(tǒng)一市場(chǎng)，借此消除現(xiàn)貨行情，對(duì)其他進(jìn)口國很難起到規(guī)范效應(yīng)?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示。
海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1至9月，澳大利亞、巴西、印度、南非和烏克蘭成為中國前五大鐵礦石進(jìn)口來源國，而南非、烏克蘭等國以現(xiàn)貨形式的進(jìn)口量增幅達(dá)到144%和91%。中鋼協(xié)高層人士告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，如果能從三大礦山找到突破口，之前以現(xiàn)貨形式進(jìn)口的印度和其他國家的礦石市場(chǎng)自然可以隨之確定，長期穩(wěn)定的市場(chǎng)也不再是“空中樓閣”。
分析人士認(rèn)為，中方可以回避必和必拓和力拓的強(qiáng)硬態(tài)度，從淡水河谷方面尋找談判突破口。
與澳洲兩拓不同，巴西淡水河谷的鐵礦石由于運(yùn)輸距離遠(yuǎn)在到岸成本上一直是其競(jìng)爭(zhēng)軟肋。目前的海運(yùn)費(fèi)來看，巴西到中國的海運(yùn)費(fèi)為37美元/噸，澳大利亞到中國的海運(yùn)費(fèi)為16美元/噸。按照此測(cè)算，巴西粗粉到岸價(jià)為每噸93美元，而PB澳粉市場(chǎng)為每噸76美元，澳礦的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)非常明顯。
正因?yàn)槿绱?，淡水河谷一直在努力改變此?xiàng)劣勢(shì)。除了與中國企業(yè)合作建設(shè)大型運(yùn)輸船隊(duì)外，還在珠海、安陽合資建設(shè)兩家球團(tuán)礦冶煉廠，也是三大礦山中唯一一家在中國有實(shí)體投資的公司。
一位接近淡水河谷人士告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，實(shí)際上，淡水河谷在今年談判中態(tài)度一直比較溫和，為了穩(wěn)定中國的行情份額，淡水河谷在談判僵持時(shí)曾一度想與中國高層進(jìn)行溝通，或就談判做出某種妥協(xié)，但由于種種原因而不了了之。因此，選擇淡水河谷談判起來更容易，達(dá)成共識(shí)的可能行更大。
上述鋼協(xié)人士同時(shí)表示，中方應(yīng)該把重點(diǎn)放在國內(nèi)行情的整頓上，加快制定規(guī)范鐵礦石行情秩序的相關(guān)細(xì)則；同時(shí)，應(yīng)該嚴(yán)格審查和控制鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，防止超量進(jìn)口和杜絕囤礦倒礦行為；此外要控制內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管產(chǎn)能減少礦石需求，在談判中把握節(jié)奏并爭(zhēng)取更多有利機(jī)會(huì)。（來源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）
