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新能源板塊是我們近一個(gè)月以來(lái)反復(fù)關(guān)注的重點(diǎn)板塊，本周一大跌的過(guò)程
中該板塊又創(chuàng)新高，G天威和風(fēng)神股份成為機(jī)構(gòu)資金著力攻擊的兩家龍頭股。之
所以在整個(gè)行情較為看淡的背景下該板塊一枝獨(dú)秀，原因就在于因油價(jià)反復(fù)創(chuàng)
出新高給可替代能源創(chuàng)造了大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的機(jī)會(huì)。


油價(jià)反復(fù)創(chuàng)出新高是近期經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)的一個(gè)重大事件，中海油并購(gòu)尤尼科
不成，轉(zhuǎn)投哈薩克斯坦石油公司，這種全球哄動(dòng)的跨國(guó)并購(gòu)表達(dá)了中國(guó)政府對(duì)
石油戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備的高度重視，對(duì)于發(fā)展中的大國(guó)而言，能源緊缺是不可回避的重
要瓶頸，在一方面加強(qiáng)原油儲(chǔ)備的同時(shí)，另一方面積極改造現(xiàn)有的能源結(jié)構(gòu)也
成為產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的新方向。
在目前新能源領(lǐng)域中，技術(shù)門(mén)檻不高、又能夠進(jìn)行大規(guī)模利用的兩大主要
自然能源分別是太陽(yáng)能和風(fēng)能，其中我國(guó)2/3以上的國(guó)土面積適合發(fā)展太陽(yáng)能，
由于以前能源市場(chǎng)較低，因此太陽(yáng)能成本則相對(duì)較高；現(xiàn)在當(dāng)原油市場(chǎng)從每桶30
美元飆升到70美元以后，太陽(yáng)能大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的機(jī)會(huì)就已經(jīng)確定無(wú)疑，這也正
是我國(guó)迅速形成以保定為中心的太陽(yáng)能研發(fā)生產(chǎn)基地的原因所在，G天威這家來(lái)
自于保定的上市公司最早大規(guī)模介入太陽(yáng)能研發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域，并且已經(jīng)形成產(chǎn)
業(yè)規(guī)模，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已超過(guò)10%。同樣來(lái)自保定的以傳統(tǒng)蓄電池為主業(yè)的風(fēng)帆
股份也在今年2月份宣布投巨資進(jìn)入太陽(yáng)能領(lǐng)域，這也正是這兩家個(gè)股近期反復(fù)
屢創(chuàng)新高的原因所在，行情表現(xiàn)拆射出能源市場(chǎng)高漲的產(chǎn)業(yè)化機(jī)會(huì)。
在我們反復(fù)依賴(lài)低價(jià)原油供應(yīng)的過(guò)程中，從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度考慮，不可能在
新能源領(lǐng)域投入過(guò)大。事實(shí)上據(jù)相關(guān)報(bào)道，對(duì)石油資源的過(guò)度依賴(lài)和對(duì)低價(jià)石
油的透支利用最終必將導(dǎo)致全球原油儲(chǔ)量的大幅下降和剩余原油市場(chǎng)的大幅飆
升。三年以來(lái)漲幅超過(guò)一倍的原油市場(chǎng)刺激了人們開(kāi)發(fā)新能源的興趣，如果說(shuō)
鎳氫動(dòng)力電池還有著相當(dāng)?shù)募夹g(shù)瓶頸，那么源源不斷的太陽(yáng)能和風(fēng)能是目前可
資利用的重要能源。據(jù)相關(guān)資源顯示，成本較高的風(fēng)能發(fā)電在全球各個(gè)地方，
包括中國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了盈虧平衡，而太陽(yáng)能也正處在剛剛起步階段，誰(shuí)能夠抓住
太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)化的原始機(jī)會(huì)，誰(shuí)就能夠獲得巨大商機(jī)，以風(fēng)帆股份的投資項(xiàng)目為
例，相關(guān)研究機(jī)構(gòu)經(jīng)過(guò)保守測(cè)算，一期工程達(dá)產(chǎn)后將提升每股凈利潤(rùn)0.26元，
二期工程達(dá)產(chǎn)后將提升每股凈利潤(rùn)0.52元，這個(gè)測(cè)算是在開(kāi)工率只有50%的保守
估計(jì)之下。從實(shí)現(xiàn)上看，天威保變已經(jīng)因投資太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)獲利，而投資不大的
交大南洋也在半年報(bào)中顯示出投資太陽(yáng)能獲得了近千萬(wàn)元的凈利潤(rùn)。
當(dāng)然，原油市場(chǎng)的飆升并不僅僅帶來(lái)新能源股的活躍，一些基礎(chǔ)原材料的
上市公司也開(kāi)始出現(xiàn)機(jī)會(huì)，例如一直反復(fù)下跌的600183生益科技因?yàn)橥顿Y硅微
粉而有可能獲益頗豐，原因是公司產(chǎn)品硅微粉是太陽(yáng)能最重要的原材料之一，
而這個(gè)基礎(chǔ)原材料硅目前90%依賴(lài)進(jìn)口。另外，風(fēng)能在上市公司中也有較多涉及
，在太陽(yáng)能大幅上漲之后，其潛力也將逐步呈現(xiàn)出來(lái)。汽柴油添加劑、氫動(dòng)力
等與混合動(dòng)力相關(guān)的上市公司近期也有一定表現(xiàn)，只不過(guò)不象天威保變和風(fēng)帆
股份這樣屢創(chuàng)新高，這也可能是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)投資者沒(méi)有看到明確的產(chǎn)業(yè)化機(jī)會(huì)。
必須指出的是，原油市場(chǎng)反復(fù)創(chuàng)出新高，對(duì)眾多行業(yè)也造成不利影響，無(wú)
論是做為能源還是作為石油化工技術(shù)原材料，成本迅速提高意味著毛利率的大
幅降低，而汽油市場(chǎng)的必然上漲則會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)，從而影響到消費(fèi)領(lǐng)
域，這也正是油價(jià)出現(xiàn)大幅向上波動(dòng)的同時(shí)，西方股市應(yīng)聲下跌的原因所在。
對(duì)于發(fā)展中的中國(guó)而言，這樣的相關(guān)關(guān)系是怎樣的？程度有多深？還值得進(jìn)一
步慎審觀察。大盤(pán)下跌很可能緣于人們對(duì)油價(jià)創(chuàng)新高的擔(dān)憂，換一句話說(shuō)新能
源板塊反而有可能與大盤(pán)走勢(shì)并不同步。
從周一行情其他熱點(diǎn)看，ST板塊創(chuàng)出天量沖高回落，煤炭石油板塊在一段
時(shí)間的反復(fù)盤(pán)跌之后似乎略有轉(zhuǎn)機(jī)，生物技術(shù)板塊周一表現(xiàn)差強(qiáng)人意，萬(wàn)東醫(yī)
療上午快速突破后竟然一路反復(fù)盤(pán)跌，幸好成交不大，主力尚無(wú)法出局?；?BR>重倉(cāng)股跌幅較大，這一方面是因?yàn)橼H回壓力大，另一方面基金作為理性的投資
者確實(shí)對(duì)石油市場(chǎng)的飆升開(kāi)始警惕。從大盤(pán)指數(shù)看，周一的陰線已經(jīng)跌破短線
盤(pán)升通道，對(duì)短線多頭不利，但仍不足以說(shuō)明盤(pán)升的勢(shì)頭已經(jīng)結(jié)束，因?yàn)橹芤?BR>的陰線并未創(chuàng)出新低，我們認(rèn)為大盤(pán)有可能低調(diào)盤(pán)整，半年線1130點(diǎn)附近將有
一定支撐。